遗产规划学习

全面的遗产规划知识

提高你的遗产规划知识将使你能够帮助你的客户规划他们的未来, 包括不可预见的事件. 您将获得一个全面的了解遗产规划概述在美国188bet亚洲真人体育下载网址个人财务规划(PFP)知识体系.

遗产规划生命周期的步骤

您将探索涉及遗产规划生命周期中各个步骤的188bet亚洲真人体育下载. 涵盖的188bet亚洲真人体育下载包括:

• 赠送策略
• 慈善计划
• 将遗产规划与税务、财务规划相结合

遗产规划解码

通过参加以下课程，您将了解遗产规划的复杂性，包括遗产规划证书课程:

• 遗产规划程序
• 信托及遗产规划文件
• 基本遗产和赠与策略
• 先进的遗产规划策略
• 紧密持有的企业遗产规划
• 丧失行为能力及死后遗产规划
• 将遗产规划与税收和财务规划相结合
• 慈善计划

个人财务规划证书课程

个人财务规划证书课程是一系列涵盖个人财务规划(PFP)核心领域的证书。, 包括退休, 房地产, 风险管理及保险, 投资规划, 以及税务筹划与各个领域的关系.

这个证书课程是教育和证书考试的结合，可以让你提高你的知识，并展示你在特定学科的能力.

哪个选项适合你?

PFP证书课程提供了三种不同的选择，因此您可以决定哪种帮助您实现目标.

证明你能力的证书

您可以在完成每个证书考试后获得数字徽章，展示您在个人财务规划的一个或多个核心领域的能力和理解.

每个考试都是在线监考，可以在家里或办公室方便地进行.

可选的在线教育是可用的，所以你可以彻底理解材料和准备考试.

为获得CPE而接受的教育

如果CPE是你的目标, 你可以购买没有证书考试的教育, 并简单地为你的188bet亚洲真人体育下载网址执照获得CPE学分, PFS凭据, 和/或CFP®证书.

如果您持有PFS证书, 没有必要参加证书考试，因为你的PFS证书考试会测试这些材料.

个人理财专家证书(PFS)

如果你是一名活跃的188bet亚洲真人体育下载网址，想要获得PFS证书, 证书课程为满足考试和教育要求提供了另一种途径.

参见http://www.aicpa-cima.com membership/landing/credentials获取更多信息.

谁将受益

• 理财规划师
• 188bet亚洲真人体育下载网址

关键的188bet亚洲真人体育下载

• 遗产规划程序
• 信托和遗产规划文件
• 基本的财产和赠与策略
• 先进的遗产规划策略
• 少数人持有的商业遗产规划
• 丧失行为能力和死后遗产规划
• 将遗产规划与税务、财务规划相结合
• 慈善计划

学习成果

• 确定转让规则的关键要素，包括年度豁免金额和基本步骤.
• 确定信托的共同利益.
• 确定信托如何协助商业决策和促进慈善意图.
• 确定将资产转移给家庭成员的关键考虑因素
• 确定保险在解决丧失工作能力风险方面的潜在作用.
• 确定可以在遗产规划中使用人寿保险的方式, 以及这将对税收规划产生的影响.
• 确定如何将遗产规划与个人财务规划的其他领域相结合.
• 确定公司、信托和遗产的捐款限制规则.